نموذج سيلوس لابيني للحد من الأسعار

طورت Sylos-Labini نموذجًا للحد من الأسعار استنادًا إلى حواجز النطاق أمام الدخول. نموذجه أخرق ، بسبب افتراضاته الصارمة غير الضرورية واستخدام الأمثلة الحسابية.

ومع ذلك ، فإن تحليله لحاجز وفورات الحجم أكثر شمولية من تحليل بين. وسلط الضوء على محددات الحد الأقصى للسعر وناقش تداعياتها ، وبالتالي توفير الأساس لنموذج موديلياني الأكثر عمومية لتسعير منع الدخول.

ركز Sylos-Labini تحليله على حالة احتكار القلة المتجانس الذي تتميز تقنيته بانقطاعات تقنية ووفورات الحجم.

الافتراضات:

1. يتم إعطاء الطلب في السوق ولديه مرونة وحدوية. المنتج متجانس وسيتم بيعه بسعر توازن فريد.

2. التكنولوجيا تتكون من ثلاثة أنواع من النبات ، مصنع صغير بسعة 100 وحدة من الإنتاج ؛ مصنع متوسط ​​الحجم بسعة 1000 وحدة إنتاج ؛ مصنع كبير الحجم بسعة 8000 وحدة من الإنتاج. يمكن لكل شركة التوسع بمضاعفات من حجم المصنع الأولي فقط. أي أن شركة صغيرة قد تتوسع عن طريق تثبيت مصنع صغير آخر قد تتوسع شركة متوسطة عن طريق إنشاء مصنع ثانٍ متوسط ​​الحجم ، وما إلى ذلك. هناك وفورات في الحجم يتناقص مع زيادة حجم المصنع. ومع ذلك ، مع هذه التكنولوجيا الصارمة لا يمكننا بناء منحنى LRAC مستمر. لدينا ثلاثة خطوط تكلفة تقابل أحجام المصانع الثلاثة (الشكل 14.1).

3. يتم تحديد السعر من قبل زعيم السعر الذي يعد أكبر شركة ، بأقل تكلفة (فرضية) عند مستوى منخفض بما يكفي لمنع الدخول. الشركات الأصغر حجما. كل واحد على حدة لا يمكن أن يؤثر على السعر. ومع ذلك ، جماعياً قد يمارسون ضغطًا على القائد من خلال تنظيم مخرجاتهم. وبالتالي فإن أكبر شركة لا تملك سلطة تقديرية غير محدودة في تحديد السعر الذي يجب أن تحدده سعرًا مقبولًا لجميع الشركات العاملة في الصناعة وكذلك منع الدخول.

4. يوجد معدل ربح طبيعي في كل صناعة. (افترض Sylos ، في مثاله ، أن معدل الربح العادي هو 5 في المائة).

5. من المفترض أن يعرف القائد هيكل التكلفة لجميع أحجام المصنع ، والطلب في السوق.

6. من المفترض أن يدخل المشارك إلى الصناعة بأصغر حجم للمصنع.

7. تتصرف الشركات المنشأة والوافد وفقًا لما أطلق عليه موديلياني "افتراض سيلوس". يتضمن ذلك قاعدتين سلوكيتين ، واحدة تصف توقعات الشركات المؤسسة والآخر توقعات المشارك. أولاً ، تتوقع الشركات القائمة ألا يدخل المتسابق المحتمل إلى السوق إذا اعتقد أن السعر اللاحق للدخول سوف ينخفض ​​إلى LAC.

ثانياً ، يتوقع المشارك أن تستمر الشركات المنشأة في فترة ما بعد الدخول لإنتاج نفس مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الدخول. وفقًا لهذه الافتراضات ، عند الدخول ، ينخفض ​​سعر السوق وتتراكم كامل الزيادة الناتجة في الكمية المطلوبة للوافد الجديد. من الواضح أن هذا هو نفس نموذج Bain.

Sylos لا يعطي أي سبب لهذا النمط السلوكي. تمت مناقشة ترشيد افتراضات Sylos بواسطة كتاب لاحقين.

الموديل:

يقدم Sylos-Labini نموذجه بمثال عددي. إنه يبدأ بهيكل السوق الموضح في الجدول 14.1 والذي يُفترض أنه تم إنشاؤه عشوائيًا ، ويستمر في دراسة كيفية تحقيق التوازن في هذا السوق. التوازن عند سعر 20 غير مستقر ، لأن إنتاج السوق صغير جدًا والسعر مرتفع جدًا ، لذلك سيتم الدخول.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه بالنظر إلى هيكل تكلفة المصانع الثلاثة في الصناعة (انظر الجدول 14.2) ، فإن الأرباح مرتفعة للغاية بالنسبة لجميع الشركات بسعر 20. من الجدول 14.2 ، من الواضح أن معدل ربح الشركات الصغيرة 8.1 في المائة من الشركات المتوسطة 11.1 في المائة والشركات الكبيرة 17-6 في المائة. هذه المعدلات أعلى من الحد الأدنى لمعدل الربح (الربح العادي) في الصناعة والذي يفترض أن يكون 5 في المائة. الأرباح الزائدة سوف تجتذب الدخول. في ظل الافتراضات الصارمة المذكورة أعلاه بشأن التكنولوجيا ، وإمكانية التوسع في الشركات القائمة بمضاعفات حجم المصنع الأولي ومرونة الطلب الموحدة ، تظهر النتائج التالية.

لن تدخل أي شركة كبيرة جديدة في هذه الصناعة. إذا كان الأمر كذلك ، فسترتفع المبيعات الإجمالية إلى 20.000 وحدة وسينخفض ​​السعر إلى 12 ، وهو مستوى أقل من الحد الأدنى للسعر المقبول لأي شركة في الصناعة. من الجدول 14.2 يمكننا أن نرى أن الأسعار الدنيا المقبولة لأحجام النباتات الثلاثة هي 19-4 (للمصنع الصغير) ، 18-9 (للمصنع المتوسط ​​الحجم) و17-85 (للمصنع واسع النطاق).

حتى دخول شركة جديدة متوسطة الحجم مستبعد نظرًا للتكاليف والطلب في الصناعة. إذا تم تركيب مصنع متوسط ​​الحجم ، فسترتفع المبيعات إلى 13000 وحدة ، وسينخفض ​​السعر إلى 18-4 ، وهو أمر غير مقبول لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومع ذلك ، يمكن أن تصل إلى السوق حتى ثلاث شركات صغيرة. قد يتسبب دخولهم في ارتفاع المبيعات إلى 12300 وحدة وانخفاض السعر إلى 19-5 ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للسعر المقبول لجميع الشركات. دخول شركة رابعة صغيرة من شأنه أن يخفض السعر إلى 19-3 ، وهو مستوى أقل من الحد الأدنى للسعر المقبول (19-4) للشركات الصغيرة.

وبالتالي فإن سعر الدخول غير المباشر أعلى بقليل من المستوى الأدنى المقبول للشركات الأصغر والأقل كفاءة.

النتائج المذكورة أعلاه فيما يتعلق بشروط الدخول في ظل التكلفة المحددة وشروط الطلب مبينة في الجدول 14.3. تعتمد الحسابات على افتراض أن الطلب يتمتع بمرونة وحدوية بحيث يكون إجمالي الإنفاق هو نفسه (يساوي المستوى الأولي البالغ 240،000) بجميع الأسعار.

تحديد السعر:

قلنا أن السعر تم تحديده من قبل أكبر الشركات وأكثرها كفاءة. يجب أن يكون سعر التوازن مقبولاً من قبل جميع الشركات العاملة في الصناعة ، ويجب أن يكون عند مستوى يمنع الدخول. بالنظر إلى أن الشركات لها تكاليف مختلفة ، هناك أقل عدد ممكن من الأسعار المقبولة مثل أحجام المصانع. يتم تحديد الحد الأدنى للسعر المقبول لكل مصنع وفقًا لمبدأ التكلفة المتوسطة

P i = TAC i (1 + r)

حيث P t = الحد الأدنى للسعر المقبول لحجم المصنع

TAC i = متوسط ​​التكلفة الإجمالية لحجم المصنع

ص = معدل الربح العادي لهذه الصناعة

يغطي الحد الأدنى المقبول للسعر TAC للمصنع ومعدل الربح العادي (الأدنى) للصناعة (في مثال Sylos r = 5 في المائة لجميع أحجام المصنع ، أي أن الربح العادي للصناعة هو 5 في المائة). من المفترض أن يعرف زعيم السعر هيكل التكلفة لجميع أحجام المصنع ومعدل الربح (الحد الأدنى) العادي لهذه الصناعة. في ضوء هذه المعلومات ، سيحدد الزعيم السعر المقبول من قبل الشركات الأصغر والأقل كفاءة ، وسوف يردع الدخول.

يميل السعر إلى الاستقرار عند مستوى أعلى مباشرة من الدخول ، مما يمنع سعر الشركات الأقل كفاءة ، الأمر الذي يعود بالنفع على الشركات الأكبر والأكثر فاعلية في العيش. الشركة الرائدة في مجال الأسعار ، وهي الشركة الأكثر كفاءة ، ستحدد السعر عند مستوى مقبول لدى جميع الشركات القائمة ومنخفضة بما يكفي لمنع الدخول. يتم الدخول باستخدام الحد الأدنى لحجم المصنع الذي يحتوي على أعلى تكلفة.

في نموذج سيلوس ، حيث يتم افتراض التكاليف التفاضلية ، يجب أن يكون السعر ، من أجل أن يكون توازنًا على المدى الطويل ، بصرف النظر عن منع الدخول ، مقبولًا أيضًا من قبل الشركات الأقل كفاءة ، مما يتيح لها كسب ما لا يقل عن ربح الصناعة العادي نظرًا لذلك لا تجد الشركة الأكثر كفاءة (القائد) أنه من المجدي القضاء على الشركات الأصغر ، إما لأن هذا الإجراء غير مربح أو لأن الزعيم يخشى اجتذاب التدخل الحكومي بسبب التركيز العالي في الصناعة.

من الواضح أن الشركات المتوسطة والكبيرة ، ذات التكاليف المنخفضة ، ستحقق أرباحًا غير طبيعية. لكن الشركات الصغيرة ستكسب عادة بعض الأرباح غير الطبيعية دون جذب الدخول. بالنظر إلى الطلب في السوق بأقل سعر مقبول لأصغر شركة ذات كفاءة (وبالنظر إلى ذلك ، فإن جميع الشركات المنشأة تعمل مصانعها بكامل طاقتها) ، فإن زعيم السعر سوف يحدد السعر عند مثل هذا المستوى ، إذا كان المشارك يقرر الدخول ، سينخفض ​​سعر السوق عن الحد الأدنى لسعره المقبول (وهو نفس سعر الحد الأدنى المقبول لصغر حجم المصنع ، الأقل كفاءة).

في الشكل 14.2 ، يكون طلب السوق عند أقل سعر مقبول P s لأصغر وأقل شركة كفاءة هو X. سوف يحدد الزعيم السعر المحدد P L > P s . السعر P L يناظر مستوى الإنتاج X L = X - X s وهو سعر التوازن لأنه يفي بالشرطين الضروريين: مقبول من قبل جميع الشركات ، ويحول دون الدخول ، لأنه في حالة حدوث دخول إجمالي الناتج X ستتم زيادة L عند المستوى X L + X s = X وسوف ينخفض ​​السعر إلى (أقل بقليل) من الحد الأدنى المقبول لسعر المشارك ، أي إلى مستوى يقل قليلاً عن P s .

يتم تحديد P L بشكل غير مباشر من خلال تحديد إجمالي الإنتاج الذي ستبيعه الشركات المنشأة في السوق. بالنظر إلى أن السعر على المدى الطويل لا يمكن أن يقل عن تكلفة الشركة الأقل كفاءة ، وأنه لا يمكن للمشترك الدخول إلا مع أصغر حجم أقل كفاءة للمصنع ، يمكن للزعيم تحديد المخرجات X التي تستخدمها جميع الشركات المنشأة في مصانعها إلى القدرات. يحدد بعد ذلك الكمية الإجمالية التي ستبيعها الشركات في الصناعة X L لمنع الدخول.

X L هو أنه إذا جاء المشارك إلى السوق مع الحد الأدنى للحجم القابل للتطبيق ، X s ، فإن إجمالي ناتج ما بعد الدخول (X L + X s ) سيتعدى X ، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض السعر إلى مستوى أقل بقليل AC للداخل (= AC للشركات الصغيرة الأقل كفاءة). بالنظر إلى X L ، يتم تحديد السعر الأقصى P L من منحنى طلب السوق DD. سيتم ردع المشارك عن الدخول إلى السوق لأنه (تحت عنوان Sylos's Postulate) يعرف أنه إذا دخل فإنه سيتسبب في انخفاض السعر إلى أقل من AC الخاص به. أي مخرجات أكبر من X L تمنع الدخول ، بينما أي مخرجات أصغر من X L لن تمنع الدخول.

يجب أن يكون واضحًا في نموذج Sylos أن جميع الشركات تحقق أرباحًا غير طبيعية ، والتي تتزايد مع حجم المصنع وهناك حد أعلى وأدنى لسعر منع الدخول: لا يمكن أن يكون سعر التوازن أعلى من P L أو أقل من P s .

في نموذج Sylos ، محددات سعر منع الدخول هي:

(1) الحجم المطلق للسوق X.

(2) مرونة الطلب في السوق.

(3) تكنولوجيا الصناعة ، والتي تحدد الأحجام المتوفرة من المصنع.

(4) أسعار عوامل الإنتاج ، والتي ، جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا ، تحدد متوسط ​​التكلفة الإجمالية للشركات.

حجم السوق المطلق:

هناك علاقة سلبية بين الحجم المطلق للسوق والسعر المحدد. كلما زاد حجم السوق ، انخفض سعر منع الدخول. إذا كانت هناك زيادة ديناميكية في الطلب ، تدل على ذلك من خلال التحول إلى يمين منحنى الطلب على الصناعة ، فإن التأثير على السعر وهيكل الصناعة يعتمد على حجم ومعدل الزيادة.

إذا كانت الزيادة في الطلب كبيرة وحدثت بسرعة ، فيجب على الشركات القائمة ، إذا رغبت في منع الدخول ، أن تخفض السعر (أو تحدد سعرًا أقل في البداية ، تحسباً للتطورات في جانب الطلب) وبناء قدرة إضافية على تلبية الطلب (أو الحصول على التبصر الكافي للحفاظ على القدرة الاحتياطية المستمرة).

إذا كان السعر مرتفعًا ومربحًا للأرباح ، وإذا لم تستطع الشركات المنشأة بناء القدرات بسرعة كافية لمواكبة معدل النمو في الطلب ، فسيتم الدخول من شركات جديدة أو شركات قائمة بالفعل في صناعات أخرى. إذا خففنا من الافتراض المقيِّد بأن المشارك سوف يدخل بأصغر حجم للمصنع ، وقبول أن الشركات الكبيرة من الصناعات الأخرى تمكنت من الدخول بتكلفة أقل ، سيتم القضاء على بعض أو جميع الشركات الصغيرة ، وسوف ينخفض ​​السعر.

وبالتالي ، فإن الزيادة السريعة في الحجم المطلق للسوق تميل إلى خفض الأسعار وزيادة متوسط ​​حجم المصنع في الصناعة ، ما لم تتمكن الشركات الحالية من الحفاظ على حصتها ثابتة من خلال الحفاظ على القدرة الاحتياطية الكافية باستمرار. هذه السياسة ، ومع ذلك ، قد تكون مكلفة للغاية. وهكذا ، في الصناعات سريعة التوسع ، من شبه المؤكد أن يحدث الدخول وسيتم تخفيض السعر.

إذا كان نمو الطلب بطيئًا ، فمن المحتمل أن تكون الشركات الحالية قادرة على تلبية الطلب المتزايد من خلال القدرة الاحتياطية المناسبة والاستثمار التدريجي الجديد ، ولن يتم تخفيض السعر ما لم يتم اعتماد تقنيات جديدة بتكاليف أقل للنطاقات الأكبر من الناتج الذي يتم تأسيس الشركات التي تم إنشاؤها تدريجيا.

مرونة الطلب في السوق:

ترتبط مرونة الطلب في السوق بشكل سلبي أيضًا بالسعر المحدد. كلما كان الطلب أكثر مرونة ، انخفض السعر الذي يمكن أن تتحمله الشركات المنشأة دون جذب الدخول. إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مرونة الطلب (بالنسبة لخفض الأسعار) ، وإذا كانت الشركات قادرة على تحديد هذا التغيير بوضوح في مرونة الطلب ، فإن التأثيرات على السعر وعلى هيكل السوق هي نفسها في حالة حدوث تحول في الطلب في السوق.

يعد اكتشاف التغييرات في المرونة أمرًا صعبًا تقريبًا من الناحية العملية ، ومن المرجح أن الشركات المنشأة لن تعتمد (وتخطط مسبقًا) على مثل هذه التغييرات غير المؤكدة في e. وبالتالي ، إذا حدث تغيير فعلي في الواقع ، فسوف تدخل الشركات الكبيرة الجديدة (المنشأة في مكان آخر) إلى السوق ، لأن الشركات الحالية لن تكون قادرة على التعامل مع هذا التغيير ، وسوف ينخفض ​​السعر.

التكنولوجيا والتغيير الفني:

تحدد التكنولوجيا الحد الأدنى لحجم المصنع. في أي "حالة من الفنون" ، كلما كان الحد الأدنى لحجم النبات قابلاً للتطبيق ، كلما كان السعر المحدد هو الأعلى. وبالتالي هناك علاقة إيجابية بين الحد الأدنى للنبات القابل للتطبيق والقسط المتضمن في السعر المحدد.

إذا تغيرت التكنولوجيا (التقدم التقني) واستفادت من جميع أحجام المصنع ، فستنخفض التكاليف وسينخفض ​​السعر. ومع ذلك ، إذا كان التقدم التقني كبيرًا بحيث لا تتمكن سوى الشركات الكبيرة من الوصول إليه ، فلن يتغير السعر المحدد. ستحقق الشركات الكبيرة أرباحًا فعلية أكبر ، لكن في ظل افتراضات نموذج Sylos ، لا يحتاج السعر إلى التغيير. إذا ارتبط التقدم التقني بابتكار المنتجات (بدلاً من ابتكار العمليات) ، فلن يتأثر السعر في السوق عادةً. ينبغي للمرء أن يتوقع تكثيف المنافسة غير السعرية لأن جميع الشركات في الصناعة ستحاول تقليد الابتكار.

يبدو أن Sylos يعني أن التقدم التقني لا يمكن الوصول إليه إلا للشركات الكبيرة التي يمكنها تحمل تكاليف البحث والتطوير. يجادل بأن الشركات الكبيرة في العالم الواقعي لن يكون لديها أي حافز لخفض أسعار سلعها على الرغم من انخفاض تكاليفها. في ظل هذه الظروف ، ستحقق الشركات الكبيرة أرباحًا أعلى وسيكون لذلك آثار خطيرة على توزيع الدخل وفرص العمل. تم توضيح هذه الحجة في الجزء الثاني من كتاب سيلوس. ومع ذلك ، لن نتعامل مع هذه الجوانب الكلية لنظرية سيلوس.

أسعار عوامل الإنتاج:

تؤثر التغيرات في أسعار العوامل على جميع الشركات في الصناعة بالطريقة نفسها. وبالتالي فإن الزيادة في أسعار العوامل سوف تؤدي إلى زيادة في التكاليف والحد من السعر في هذه الصناعة. وبالمثل ، سيؤدي انخفاض أسعار العوامل إلى انخفاض السعر المحدد.

احتكار القلة:

مدد سيلوس تحليله ليشمل حالة احتكار القلة. يجادل Sylos بأنه عندما يتم تمييز المنتجات ، ستكون حواجز الدخول أقوى مما كانت عليه في حالة احتكار القلة المتجانس بسبب وفورات الحجم التسويقية. يبدو أنه يقبل أن تكاليف الوحدة الإعلانية وربما تكلفة المواد الخام لكل وحدة إنتاج من المرجح أن تنخفض مع زيادة حجم الإنتاج. وبالتالي فإن الفرق في التكلفة الإجمالية بين النباتات الأصغر والأكبر سيكون أكبر مقارنة بحالة احتكار القلة المتجانسة. التمايز بين المنتجات ، وبالتالي ، سيعزز حاجز النطاق.

يفتقر تحليل سيلوس للاحتكار المتمايز إلى صرامة نموذج احتكاره المتجانس. ومع ذلك ، فهو يشير إلى أنه مهتم في المقام الأول بآثار الانقطاع التكنولوجي على السعر والإنتاج ، وأن تمايز المنتجات هو أحد الشواغل الرئيسية لـ "النظريين للمنافسة غير الكاملة" الذين يعد تحليلهم عمل سيلوس مكملاً.

 

ترك تعليقك